信钰证券花旗：歌礼制药-BASC30 IIa期数据进一步展现同类最佳潜力重申“买入/高风险”评级

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　　花旗发布研报称，预期歌礼制药-B（01672）股价将有正面反应；重申“买入/高风险”评级，目标价32港元。花旗认为歌礼制药公布其口服GLP-1药物ASC30用于治疗肥胖症的美国IIa期研究正向数据进一步展现了ASC30同类最佳的潜力，并增强了未来合作信心。

　　报告指，歌礼制药公布其口服GLP-1药物ASC30用于治疗肥胖症的美国IIa期研究正向数据。

　　ASC30的20毫克、40毫克及60毫克剂量组在第13周时，经安慰剂校正后的体重减轻幅度分别为5.4%、7%及7.7%，其中中/高剂量组的疗效优于该行预期（体重减轻>6.5%）。

　　研究中未发现肝脏安全信号，亦无ALT/AST/TBL升高。在每周递增剂量的给药方案下，药物耐受性良好；

　　ASC30的20毫克、40毫克及60毫克剂量组因不良事件中止治疗的比例仅为7.3%、7.5%及0%，为同类药物中最佳。呕吐发生率在20毫克、40毫克及60毫克剂量组分别为22%、25%及30%，优于orforglipron在其每周递增剂量的Ib期研究中所报告的56%。公司计划于2026年第一季度向美国FDA提交数据并申请II期结束会议。